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大盘年内4度跳水 海富通4只股基定格配置遭殃

2018-12-08 01:48:59
大盘年内4度跳水 海富通4只股基定格配置遭殃 发布时间:2015-03-04 10:00:36来源:中国日报网作者:佚名责任编辑:张明江 3月3日,沪深两市低开低走,全天震荡走低;大盘跌2.19%失守3300点 金融股集体下挫。股市下跌,股基当然会躺枪。 中国日报网通过整理3月3日晚间数据发现,418只标准股票型基金中,3月3日当天仅有22只获得正收益,而有48只基金跑输大盘。 其实,今年以来,大盘有4次跌幅超过2%,除了3月3日外,1月8日、1月19日、2月2日大盘涨跌幅分别为-2.39%、-7.70%、-2.56%。在今年以来的大盘4次深跌中,有41只占比约10%的股基次次中枪,净值全线下跌,且回报率在同类基金排名位居后1/3。 换句话说,大盘年内4度跳水,41只股基难以适应下跌市伤势重。从基金公司的角度看,海富通基金不幸成为典型,旗下4只股基沦落为倒霉蛋。 具体来看,海富通基金旗下由顾晓飞、谢志刚共同管理的海富通国策导向,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日大盘深跌时,回报率分别为-1.56%、-7.26%、-1.64%、-2.27%,全部列位同类基金当日业绩榜单后1/3区域,其中在3月3日更是跑输大盘。 顾晓飞一人掌管的海富通风格优势,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回报率分别为-2.53%、-7.59%、-1.32%、-1.89%,全部列位同类基金当日业绩榜单后1/3区域,其中1月8日跑输大盘。 黄峰、谢志刚联合管理的海富通成长,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回报率分别为-2.61%、-6.98%、-1.52%、-1.86%,全部列位同类基金当日业绩榜单后1/3区域,其中1月8日与海富通风格优结伴跑输大盘。 黄峰、丁俊共同管理的海富通股票,在1月8日、1月19日、2月2日、3月3日的回报率分别为-1.79%、-7.11%、-0.99%、-1.83%,全部列位同类基金当日业绩榜单后1/3区域。 缘何在大盘下跌的时候,这些股基也刹不住车呢? “四次下跌,皆以大盘蓝筹股下跌为主,可与推断这些深跌的基金重仓股多是大盘蓝筹股。”有基金业分析师对中国日报网基金研究中心表示,也有可能是基金经理自信心强,股票仓位较高,基金净值受股票波动影响较大。 Wind数据显示,海富通4只股基截至去年底的股票仓位均在90%上下,接近定格配置。海富通国策导向截至去年底股票市值占基金资产净值比高达94.08%,与持仓上限95%仅一步之遥;海富通股票、海富通成长、海富通风格优势3只基金的股票市值占基金资产净值比分别为92.56%、91.82%、89.10%。 对股票进行定格配置的海富通国策导向,在2014年四季报中表示,“预计市场将会继续被流动性及政策变化所主导一段时间,投资机会逐渐增多。延续上期判断,之前处于历史底部的价值蓝筹公司,随着市场对经济大周期系统风险担忧的进一步缓解,在2014年第四季度出现了一波估值修复的行情。作为稳定经济的主要手段之一,“一带一路”计划的相关产业在明年两会之前将会被市场逐步认知并重视。随着政策的逐步落实和订单的逐步确认,将会对相关的价值蓝筹公司进一步带来估值和业绩的双提升。”事实上,对照目前的市场行情,该基金的预判已经出现偏差。该基金前十大重仓股有9只为主板股票,多以建筑、证券类股为主,恰恰这些股票跌幅较深。 “过度自信,带来过高仓位,终受市场影响,而终还是基金持有人来为此埋单。”上海一基金分析师认为。 河北声屏障厂家
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