方正证券需求韧性供给出清政策利好主题投资

2019-08-16 18:22:29 来源: 驻马店信息港

方正证券:需求韧性供给出清 政策利好主题投资 2017-08-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

导读:三季度需求韧性强、市场自发出清叠加供给侧改革加码扩围和环保督查,供求缺口扩大,我们维持经济多头判断。A股市场推荐两个方向:供给出清新周期,消费、周期、金融和真成长,寻找估值和业绩能够匹配;三季度主题投资正当时,推荐混改、京津冀、雄安、一带一路、粤港澳大湾区、军民融合、新能源汽车等。

摘要:

国际经济:美国正式对中国发起"301调查",美联储年内缩表达成共识,全球经济延续复苏。在特朗普新政推进大幅不及预期的情况下,301调查、朝鲜事件等均有转移国内视线的可能。美国贸易代表办公室18日宣布,正式对中国发起"301调查",将调查中国政府在技术转让、知识产权、创新等领域的实践、政策和做法是否不合理或具歧视性,以及是否对美国商业造成负担或限制。所谓的"301调查"源自美国《1974年贸易法》第301条,该条款授权美国贸易代表可对他国的"不合理或不公正贸易做法"发起调查,并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁,包括撤销贸易优惠、征收报复性关税等。根据法律程序,在正式发起调查后,美国将首先与中国政府进行磋商,调查程序可能长达一年。美联储7月FOMC会议纪要公布,缩表已达成共识,并宣布将"相对迅速地"启动缩表,但加息路径争议较大,联储整体对此持谨慎态度。美国7月零售销售环比远超预期,标志着三季度消费的强势开局。本周股市美跌欧涨,美欧债券收益率上涨,商品上涨,黄金原油下跌,美元走强。

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